В разгар войны, когда решалась судьба Курской дуги, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу наших войск действовала опытная группа диверсантов, наносящая удары в самый неподходящий момент. За расследование взялись два офицера - Сергей Скорин и Андрей Лосев. Хотя они были родными братьями, между ними давно стояла стена непонимания. Лосев сомневался в преданности Скорина, подозревая его в связях с врагом. Каждая их встреча превращалась в молчаливое противостояние, мешающее работе. Тем временем диверсанты продолжали свою разрушительную деятельность, а время работало против Красной армии.